Con un portal web – o portal para clientes – puedes compartir datos de manera ágil y sin necesidad de que tus compañeros intervengan. Tus clientes pueden, por ejemplo, consultar su inventario en tiempo real, descargar informes relacionados y reservar franjas horarias en tus muelles con solo unos clics. En resumen, no solo tienen visibilidad total de sus actividades logísticas, sino que también mantienen el control. Sin embargo, como proveedor de servicios logísticos, gestionas múltiples clientes con distintas necesidades. Por eso, hemos simplificado la asignación de derechos de usuario y la visualización de los datos relevantes para cada cliente. ¡Descubre los ‘roles’ en nuestro portal web!

Más estructura y estandarización con roles

Si ya usas el portal web, es probable que configures manualmente qué vistas y datos puede ver cada usuario. Esto implica que cada uno puede tener un conjunto único de pantallas visibles, lo que en ocasiones puede generar confusión.

Con la introducción de los roles en el portal web, brindamos mayor estructura en los derechos de acceso de tus clientes. En lugar de definir las vistas para cada usuario individualmente, ahora lo haces por roles, y dichos roles pueden asignarse a varios usuarios.

Nota: los usuarios se han convertido en roles

Si ya utilizabas el portal web, las configuraciones de cada usuario se han convertido en un rol específico para ese usuario (ver ejemplo abajo). De este modo, todas las configuraciones de tus clientes permanecen sin cambios, evitando cualquier inconveniente por la nueva estructura de roles. No obstante, te recomendamos convertir estos roles personalizados en roles estandarizados, como se explica más adelante en este blog.

Cómo configurar roles en el portal web en 3PL Dynamics

Con los roles en el portal web, puedes gestionar a los usuarios de manera flexible. Tienes la opción de crear un rol específico para cada cliente, similar al sistema anterior, o bien establecer roles estandarizados para diferentes tipos de datos y combinarlos para asignar las vistas adecuadas. A continuación, te mostramos ambos enfoques:

Un rol por cliente

Puedes optar por crear un rol único para cada cliente. Este rol definirá los permisos de acceso del cliente y qué vistas estarán disponibles para él, asegurando que solo vea la información relevante.

Aplicar múltiples roles a un usuario

Otra opción es definir roles según categorías o actividades. Puedes crear roles estandarizados para áreas como WMS, TMS, Inventario y Finanzas, sin restringirlos inicialmente a un cliente en particular. De esta forma, podrás reutilizar estos roles para distintos clientes que, por ejemplo, necesiten acceder a las vistas de WMS.

Al crear un rol específico para un cliente y agregarlo a los roles en la tarjeta de usuario, solo se mostrarán las vistas disponibles para ese cliente. Esto te permite reutilizar de manera flexible los roles estandarizados para diferentes usuarios, departamentos o clientes, optimizando la gestión de accesos.

¿Qué sigue?

La conversión de roles es un paso fundamental hacia futuras funcionalidades. Muy pronto, los usuarios del portal web podrán crear nuevos usuarios por sí mismos. Los roles y los derechos de acceso de este nuevo usuario se copiarán automáticamente, lo que eliminará la necesidad de que tu personal intervenga para añadirlo.

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