Comparte datos de manera más sencilla con tus clientes gracias a las "Roles" en el portal web
Comparte datos de manera más sencilla con tus clientes gracias a las "Roles" en el portal web
Con un portal web, tus clientes pueden consultar y gestionar datos fácilmente, sin la intervención de tus empleados. Gracias a la nueva función de permisos de usuario, los proveedores de servicios logísticos pueden asignar roles de manera sencilla, asegurando que cada cliente tenga acceso a los informes y funcionalidades adecuados según sus actividades específicas.
Descubre nuestro portal web fácil de usar con gestión basada en roles
Con un portal web — o portal del cliente — compartes datos fácilmente con tus clientes, sin que necesiten la ayuda de tus empleados. Por ejemplo, tus clientes tienen acceso inmediato a su inventario, pueden descargar informes relacionados por sí mismos y reservar franjas horarias en tus muelles con solo unos clics. En resumen, no solo tienen visibilidad, sino que también están en control.
Sin embargo, como proveedor de servicios logísticos, a menudo gestionas múltiples clientes, cada uno con diferentes actividades. Por eso, hemos facilitado la asignación de permisos de usuario y la visualización de los informes adecuados para tus clientes. ¡Conoce las "funciones" en nuestro portal web!
Más claridad y estandarización con roles
¿Ya utilizas el portal web? Actualmente, seleccionas para cada usuario las pantallas y los datos de clientes a los que puede acceder. Esto significa que cada usuario puede tener una configuración diferente de pantallas mostradas, lo que puede hacer que sea fácil perderse en el proceso.
Con la introducción de los roles en el portal web, proporcionamos una mayor estructura en los derechos de acceso de tus clientes. En lugar de definir qué pantallas pueden verse para cada usuario, ahora lo haces por rol. Luego, este rol se puede asignar a varios usuarios, simplificando así la gestión de accesos.
Cómo: configurar roles en el portal web en 3PL Dynamics
Con los roles en el portal web, puedes configurar a tus usuarios de diversas maneras. Puedes establecer un rol por cliente, lo cual es más similar a la situación anterior, o puedes crear roles estandarizados para diferentes datos y combinarlos para asignar las vistas correctas. Ambos ejemplos se explican a continuación.
Un rol por cliente
Como se ha mencionado, puedes configurar un rol único por cliente. En este rol se determina el acceso a los datos del cliente, así como las vistas disponibles que deben mostrarse.
Aplicar múltiples roles a un solo usuario
La segunda opción consiste en definir múltiples roles por categoría. Puedes crear roles estandarizados para, por ejemplo, WMS, TMS, Inventario y Finanzas. Estos roles no se limitan a un cliente específico, lo que te permite reutilizarlos para distintos clientes que necesiten ver las mismas pantallas, como las de WMS.
Si posteriormente defines un rol adicional para un cliente específico y lo añades a la tarjeta de usuario, solo se mostrarán las vistas configuradas para ese cliente. Así, tienes la flexibilidad de reutilizar tus roles estandarizados para diferentes usuarios, departamentos o clientes.
¿Qué sigue?
Esta conversión de roles es un paso esencial hacia una futura funcionalidad. Pronto será posible que los usuarios del portal web puedan crear nuevos usuarios del portal por sí mismos. Los roles —y por lo tanto los derechos— de este usuario se copiarán al nuevo usuario, sin que tus empleados tengan que agregar un nuevo usuario manualmente.
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